1月11日，生態(tài)環(huán)境部網(wǎng)站發(fā)布了《關(guān)于2024年度消耗臭氧層物質(zhì)和氫氟碳化物生產(chǎn)、使用和進(jìn)口配額核發(fā)情況的公示》�！豆�示》將2024年度氫氯氟碳和氫氟碳生產(chǎn)、使用、進(jìn)口配額一齊進(jìn)行公示。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)放的配額情況來(lái)看，氫氟碳化物(不含三氟甲烷)整體的配額為74.56萬(wàn)噸，其中內(nèi)用配額的占比約為46%；分企業(yè)來(lái)看，巨化股份、三美股份、東岳集團(tuán)、永和股份生產(chǎn)配額總量分別為22.44、11.71、7.64、5.52萬(wàn)噸，配額基本集中在頭部企業(yè)。

　　R410a：本周國(guó)內(nèi)制冷劑R410a價(jià)格上漲，混配原料R125、R32價(jià)格上漲，當(dāng)前螢石礦山開工低迷的嚴(yán)峻形式難有改善，酸級(jí)螢石粉供應(yīng)表現(xiàn)始終偏弱；氫氟酸場(chǎng)內(nèi)裝置開工產(chǎn)量延續(xù)走弱；廠家保持交付長(zhǎng)約訂單狀態(tài)，下游需求偏弱運(yùn)行。

　　有機(jī)硅：本周有機(jī)硅市場(chǎng)價(jià)格階段性上漲，周內(nèi)頭部企業(yè)在數(shù)月后調(diào)整價(jià)格，有機(jī)硅漲價(jià)潮與下游備貨期的碰撞使各廠家簽單情況較前期有一個(gè)新的突破，目前部分廠家簽單已排至年后，市場(chǎng)上現(xiàn)貨流通不多，不過(guò)終端消耗情況并無(wú)明顯好轉(zhuǎn)。

　　基礎(chǔ)化工板塊較上周下跌0.85%，滬深300指數(shù)較上周下跌1.35%�；�礎(chǔ)化工板塊跑贏滬深300指數(shù)0.5個(gè)百分點(diǎn)，漲幅居于所有板塊第15位。據(jù)申萬(wàn)分類，基礎(chǔ)化工子行業(yè)周漲幅較大的有：輪胎（+4.73%），日用化學(xué)產(chǎn)品（+3.07%），復(fù)合肥（+0.87%），粘膠（+0.57%），磷肥（+0.39%）。

　　我們主要推薦具備長(zhǎng)期增長(zhǎng)能力的成長(zhǎng)個(gè)股、逆勢(shì)擴(kuò)張下的龍頭個(gè)股以及處于或即將迎來(lái)景氣周期的個(gè)股。

　�。�3）供需優(yōu)化的景氣行業(yè)：農(nóng)藥行業(yè)（推薦揚(yáng)農(nóng)化工）、輪胎板塊（建議關(guān)注賽輪輪胎、玲瓏輪胎、森麒麟）、制冷劑板塊（建議關(guān)注巨化股份、三美股份）。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原油等原料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能大幅擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)與環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)；化工品需求不及預(yù)期

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