，規(guī)模為15億元，增發(fā)后債券總規(guī)模達45億元；此次增發(fā)收益率為2.98%，比當日境內同期限品種收益率水平低4.3個BP，認購倍率峰值達到8.3倍，最終認購量居首的機構為境外央行。

　　據了解，這是農發(fā)行首次在境外采用增發(fā)模式和全程網上路演定價方式發(fā)行債券，也是鼠年境外資本市場迎來的第一筆人民幣“點心債”發(fā)行。募集資金主要用于支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略重點領域以及應對中國此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控相關領域的信貸投放。

　　本次增發(fā)債券將與原債券合并在香港交易所、中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(MOX)、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所五地同時上市。

　　繼去年10月成功發(fā)行近兩年來境外市場單次最大規(guī)模“點心債”后，此次農發(fā)行首次嘗試增發(fā)離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種5年期債券，通過擴大境外農發(fā)債單支存量規(guī)模，提升境外市場流動性，更好地滿足境外投資者多元化的資產配置需求。此次發(fā)行吸引了覆蓋亞洲、歐洲、美洲和阿拉伯等地區(qū)大批優(yōu)質投資者參與認購。