2024年2月，我國經濟運行平穩(wěn)，延續(xù)了回升向好態(tài)勢。受春節(jié)假期影響，除煤炭、糧食吞吐量同比出現下跌外，主要港口企業(yè)原油、鐵礦石、集裝箱等吞吐量均實現增長。

　　1—2月原煤生產有所下降，進口較快增長。根據國家統(tǒng)計局的數據，1—2月我國規(guī)上工業(yè)原煤產量7.1億噸，同比下降4.2%;進口煤炭7452萬噸，同比增長22.9%，繼續(xù)保持較快增長。1—2月，電力生產保持穩(wěn)定，規(guī)上工業(yè)發(fā)電量14870億千瓦時，同比增長8.3%，其中火電增速加快，同比增長9.7%。

　　2月，適逢春節(jié)假期，工業(yè)用電出現假日效應，對發(fā)電端和電煤消耗隨之減弱，用電需求明顯放緩。整體來看，春節(jié)期間各項經濟活動放緩，用電需求降至低谷，煤炭產運需各環(huán)節(jié)周轉壓力相對較小。同時水電出力明顯增加，替代部分火電需求。產地方面，2月上中旬產地煤炭供應水平明顯下降，下旬隨著長假結束，市場活躍度提升，終端用戶庫存水平高于往年，長協(xié)供應充足，終端采購市場煤需求略顯冷清。港口調入方面，月初市場煤已進入放假模式，港口鐵路調入以長協(xié)為主，港口煤炭庫存整體維持在中高位水平。運價走勢方面，節(jié)前長協(xié)采購已基本可以滿足因降溫引發(fā)的電廠新增需求，運輸市場貨盤稀少，船多貨少矛盾依舊，沿海煤炭運價承壓下行。各航線運價跌至成本線附近后，下行空間有限，停船現象陸續(xù)發(fā)生，沿海煤炭運價底部波動。節(jié)后受寒潮降溫持續(xù)，煤炭產區(qū)外運受阻，市場挺價情緒上升，但下游企業(yè)尚未全面復工復產，用煤需求增量有限，加之外貿行情走熱，進口煤充分補充，電廠庫存維持高位，沿海煤炭運價平穩(wěn)運行。2月23日，上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數報收913.90點，比上月末下跌6.4%，月平均值為924.77點，環(huán)比下跌9.7%。

　　有關統(tǒng)計數據顯示，截至2月末，我國主要港口存煤5774萬噸，比1月末增長3.1%，同比下降7.2%，其中環(huán)渤海主要港口存煤2231萬噸，比1月末下降1.5%，同比下降17.1%。

　　2月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內河港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量9281.58萬噸，同比下降3.2%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量1436.80萬噸，同比增長29.2%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量21423.35萬噸，同比增長5.6%，其中累計完成外貿煤炭吞吐量2950.81萬噸，同比增長28.5%。2月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量4889.41萬噸，同比下降4.40%。2024年1—2月，上述主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量11028.82萬噸，同比增長4.0%。2024年北方主要煤炭下水港口企業(yè)月度煤炭吞吐量及同比增速見圖1。

　　1—2月原油生產穩(wěn)定增長，進口增速加快，原油加工增速有所加快。根據國家統(tǒng)計局的數據，1—2月我國規(guī)上工業(yè)原油產量3511萬噸，同比增長2.9%；進口原油8831萬噸，同比增長5.1%；規(guī)上工業(yè)原油加工量11876萬噸，同比增長3.0%。

　　國際原油價格方面，2024年2月，地緣政治沖突加劇，原油價格持續(xù)上行。2 月上旬一方面由于地緣局勢升溫，巴以沖突停戰(zhàn)談判失敗，紅海局勢持續(xù)緊張，俄烏沖突仍然持續(xù)；另一方面美國經濟數據表現強勁，OPEC月報將2024 年全球經濟增長預測上調至2.7%，以及EIA 上調全球原油需求增長預期，市場情緒較為樂觀，國際原油價格大幅上漲。2 月中下旬美國EIA 原油庫存增幅不及預期，但美聯(lián)儲降息預期時間推遲，因此原油價格高位震蕩，布倫特原油價格持續(xù)在80 美元/桶上方。截至2 月28 日收盤，WTI 原油現貨價格為78.54美元/桶，較上月末上漲3.5%；布倫特原油現貨價格為83.74 美元/桶，較上月末上漲1.0%。

　　2月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內河港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3660.92萬噸，同比增長6.8%，其中累計完成外貿原油吞吐量3175.09萬噸，同比增長15.4%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計完成原油吞吐量7605.75萬噸，同比增長6.0%，其中累計完成外貿原油吞吐量6418.62萬噸，同比增長14.1%。2月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3287.92萬噸，同比增長8.84%。2024年1—2月，上述主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量6810.80 萬噸，同比增長22.39%。2024年主要原油接卸港口企業(yè)月度原油吞吐量及同比增速見圖2。

　　1—2月鐵礦石進口同比較快增長。根據海關總署的統(tǒng)計數據，1—2月，我國鐵礦石及其精礦進口量20945.2萬噸，同比增長8.1%。

　　根據中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數據，1—2月，全國生產粗鋼16796萬噸，同比增長1.6%；生產生鐵14073萬噸，同比下降0.6%；生產鋼材21343萬噸，同比增長7.9%。

　　2月，臨近春節(jié)，鋼廠補庫陸續(xù)結束，廠內原料庫存回升，考慮到鋼廠盈利狀況并未好轉，鋼廠提產動能不強，鐵礦石需求持續(xù)低位。節(jié)后受地產政策利好影響，成材表觀消費量小有上升，價格有所回穩(wěn)，鋼企利潤修復預期向好，但鋼材廠庫及社會庫存累計增長態(tài)勢不變，高爐復產節(jié)奏偏慢，日均鐵水產量持續(xù)低位。沿海金屬礦石運輸市場供需雙弱，迭加煤炭運輸市場冷清行情的影響，市場運力過剩，運價跌至成本線日，上海航運交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運價指數報收976.21點，比上月末下跌3.6%，月平均值為982.00點，環(huán)比下跌5.1%。

　　據有關統(tǒng)計數據，截至2月29日，全國45個港口進口鐵礦庫存為13892.68萬噸，環(huán)比增289.29萬噸；日均疏港量293.07萬噸，環(huán)比增23.42萬噸。47個港口進口鐵礦石庫存總量14406.68萬噸，環(huán)比增319.29萬噸；日均疏港量306.57萬噸，環(huán)比增21.82萬噸。

　　2月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內河港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量14164.11萬噸，同比增長5.5%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量9890.33萬噸，同比增長6.7%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量29028.02萬噸，同比增長4.4%，其中累計完成外貿鐵礦石吞吐量20133.41萬噸，同比增長5.3%。2月，大連港集團、營口港務集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量11042.72萬噸，同比增長22.79%。2024年1—2月，上述主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量22851.62萬噸，同比增長29.68%。2024年主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)月度鐵礦石吞吐量及同比增速見圖3。

　　1—2月貨物進出口同比實現較快增長。根據國家統(tǒng)計局的數據，1—2月全國貨物進出口總額66138億元，同比增長8.7%，其中：出口金額37523億元，同比增長10.3%；進口金額28615億元，同比增長6.7%。

　　據上海航運交易所的資料，2月，春節(jié)前中國出口集裝箱運輸市場總體保持平穩(wěn)，節(jié)后運輸市場處于恢復態(tài)勢，但恢復情況略顯緩慢，多數航線月，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數平均值為1440.74點，較上月平均上漲20.9%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數平均值為2164.65點，較上月平均上漲1.6%。

　　2月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內河港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量1996.65萬TEU，同比增長7.1%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量996.54萬TEU，同比增長10.4%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量4484.54萬TEU，同比增長12.6%，其中累計完成外貿集裝箱吞吐量2238.54萬TEU，同比增長13.9%。2月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量1630.27萬TEU，同比增長4.31%。2024年1—2月，上述11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量3693.44萬TEU, 同比增長19.41%。2024年11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)月度集裝箱吞吐量及同比增速見圖4。

　　2月糧食進口量同比微增。據海關總署的統(tǒng)計數據，2024年2月我國糧食進口總量1204萬噸，同比增長0.4%，其中：進口玉米260萬噸，同比下降15.7%；進口小麥182萬噸，同比增長19.2%；進口稻米8萬噸，同比下降78.6%；進口大麥114萬噸，同比增長146.7%；進口高粱106萬噸，同比增長774.2%。2024年1—2月，我國糧食進口量2678萬噸，同比增長7.7%，其中：進口玉米619萬噸,同比增加16.2%；進口小麥250萬噸，同比下降17.1%；進口稻米22萬噸，同比下降63.8%；進口大麥271萬噸，同比增長182.6%；進口高粱161萬噸，同比下降48.6%；進口大豆1303.7萬噸，同比下降8.8%。

　　2024年2月，國際糧油市場供應充足，價格普遍下行。全球小麥供應充足，特別是來自黑海地區(qū)的出口競爭激烈，小麥價格下跌。阿根廷農業(yè)區(qū)大部分地區(qū)降雨，改善了土壤墑情以及玉米作物狀況，玉米價格下降。國際大米需求穩(wěn)定，泰國、越南新稻收獲上市，大米出口價格互有漲跌。巴西咨詢機構AgRural表示，截至2月22日，巴西大豆收獲進度為40%，高于去年同期的33%，且南美天氣改善，大豆價格下跌。主要市場中，美國硬麥現貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價格分別為每噸349美元、215美元，與上月相比分別為持平和下降2.48%。美國玉米現貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價格分別為每噸167美元、166美元，分別比上月下跌2.92%、6.66%。芝加哥糙米期貨月平均價格為每噸406美元，上漲5.34%。泰國破碎率5%大米出口價格為每噸621美元，下跌37美元；越南破碎率5%大米出口價格為每噸630美元，下跌17美元；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價格為每噸636美元，上漲6美元。美國芝加哥交易所大豆期貨價格為每噸429美元，環(huán)比下降5.16%；美國大豆美灣FOB價為每噸424美元，下降5.66%；巴西馬德里亞角港口大豆FOB價為每噸356美元，下降7.82%。

　　2月，春節(jié)前北方多省迎來降雪、氣溫驟降，利好農戶儲備玉米，加之全國售糧進度過半，玉米價格有所企穩(wěn)。同時，終端需求釋放，養(yǎng)殖行業(yè)盈利情況好轉，飼料企業(yè)補庫剛需釋放。節(jié)后在中儲糧擴大玉米收購量的消息面帶動下，市場看漲情緒升溫，加之寒潮降溫，北方基層售糧壓力緩解，部分深加工企業(yè)上調收購價格，玉米價格走勢漸強。與此同時，豬肉價格持續(xù)下行，飼企補庫壓力較小，加之玉米價格上行，運輸市場發(fā)運積極性轉弱。綜上，2月糧食運輸市場節(jié)前售糧節(jié)奏偏慢，節(jié)后需求預期不佳，沿海糧食運價低位下探。2月23日，上海航運交易所發(fā)布的糧食貨種運價指數報收742.78點，比上月末下跌10.5%，月平均值為754.39點，環(huán)比下跌15.6%。

　　2月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內河港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1198.84萬噸，同比下降7.5%，其中累計完成外貿糧食吞吐量641.95萬噸，同比下降13.2%。2024年1—2月，主要港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量2981.80萬噸，同比增長11.3%，其中累計完成外貿糧食吞吐量1672.64萬噸，同比增長5.1%。2月，大連港集團、營口港務集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量903.08萬噸，同比下降14.93%。2024年1—2月，上述主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量2225.45萬噸，同比增長7.67%。2024年主要糧食接卸港口企業(yè)月度糧食吞吐量及同比增速見圖5。